申万宏源考虑指出，2024年云天化(600096.SH)臆想达成归母净利润53亿元阁下，同比增长17.20%，其中24Q4单季度臆想达成归母净利润8.76亿元，同比增长7.12%，功绩稳妥预期。瞻望后市，25Q1春耕行将驾临，备肥需求将继续开动；工业端跟着天气渐渐转暖，下流板材厂开工也有提高预期提高；春节后到3 月高氮复合肥分娩旺季驾临，尿素需求将从容开释，价钱存在一定设立预期。公司为一体化上风彰着的磷化工企业，钞票欠债结构抓续优化，同期转型布局淡雅磷化工业务、磷矿资源高效开拓及氟硅资源概括独揽神志，谈判到尿素价钱下行，12月磷肥出口量或有下滑，仍然看好磷矿石资源价值属性，保管“增抓”评级。
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